Tudo
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Samba "demais"
| 1 | Vivo sonhando | Marcos Valle | 3:22 |
| 2 | Amor de nada | Marcos Valle | 1:37 |
| 3 | Moça flor | Marcos Valle | 3:04 |
| 4 | Canção pequenina | Marcos Valle | 1:54 |
| 5 | Razão do amor | Marcos Valle | 3:26 |
| 6 | Tudo de você | Marcos Valle | 2:45 |
| 7 | Sonho de Maria | Marcos Valle | 3:35 |
| 8 | Ela é Carioca | Marcos Valle | 2:32 |
| 9 | Ilusão à toa | Marcos Valle | 3:16 |
| 10 | Ainda mais lindo | Marcos Valle | 1:51 |
| 11 | E vem o sol | Marcos Valle | 2:30 |
| 12 | A morte de um deus de sal | Marcos Valle | 3:03 |
| 13 | Amor de nada (instrumental) | Marcos Valle | 2:01 |
| 14 | Ainda mais lindo (instrumental) | Marcos Valle | 1:55 |
O compositor e o cantor
| 1 | Gente | Marcos Valle | 2:23 |
| 2 | Preciso aprender a ser só (If You Went Away) | Marcos Valle | 3:37 |
| 3 | Seu encanto | Marcos Valle | 2:28 |
| 4 | Passa por mim | Marcos Valle | 3:59 |
| 5 | Samba de verão | Marcos Valle | 2:34 |
| 6 | A resposta | Marcos Valle | 3:15 |
| 7 | Deus brasileiro | Marcos Valle | 2:24 |
| 8 | Dorme profundo | Marcos Valle | 3:25 |
| 9 | Vem | Marcos Valle | 2:07 |
| 10 | Mais amor | Marcos Valle | 3:27 |
| 11 | Perdão | Marcos Valle | 3:19 |
| 12 | Não pode ser | Marcos Valle | 2:35 |
| 13 | Vamos pranchar | Marcos Valle | 2:33 |
| 14 | Deus brasileiro (versão instrumental) | Marcos Valle | 2:42 |
| 15 | Não pode ser (versão instrumental) | Marcos Valle | 2:39 |
Braziliance!
| 1 | Os grilos (Crickets Sing for Ana Maria) | Marcos Valle | 2:21 |
| 2 | Preciso aprender a ser só | Marcos Valle | 2:43 |
| 3 | Batucada surgiu | Marcos Valle | 2:20 |
| 4 | Seu encanto | Marcos Valle | 2:16 |
| 5 | Samba de verão | Marcos Valle | 2:00 |
| 6 | Vamos pranchar | Marcos Valle | 2:25 |
| 7 | Tanto andei | Marcos Valle | 1:44 |
| 8 | Dorme profundo | Marcos Valle | 2:54 |
| 9 | Deus brasileiro | Marcos Valle | 2:21 |
| 10 | Patricinha | Marcos Valle | 2:24 |
| 11 | Passa por mim | Marcos Valle | 2:44 |
| 12 | Se você soubesse | Marcos Valle | 2:58 |
Viola enluarada
| 1 | Viola enluarada | Marcos Valle | 3:18 |
| 2 | Próton elétron neutron | Marcos Valle | 2:46 |
| 3 | Maria da Favela | Marcos Valle | 3:44 |
| 4 | Bloco do eu sòzinho | Marcos Valle | 3:02 |
| 5 | Homem do meu mundo | Marcos Valle | 2:47 |
| 6 | Viagem | Marcos Valle | 2:49 |
| 7 | Terra de ninguém | Marcos Valle | 2:35 |
| 8 | Tião braço forte | Marcos Valle | 2:34 |
| 9 | O amor é chama | Marcos Valle | 3:39 |
| 10 | Requiem | Marcos Valle | 3:11 |
| 11 | Pelas ruas do Recife | Marcos Valle | 2:15 |
| 12 | Eu | Marcos Valle | 3:10 |
| 13 | Terra de ninguém (versão instrumental) | Marcos Valle | 2:29 |
| 14 | Tião braço forte (versão instrumental) | Marcos Valle | 2:55 |
| 15 | O amor é chama (versão instrumental) | Marcos Valle | 3:23 |
| 16 | Ultimatum (faixa lançada em compacto) | Marcos Valle | 2:21 |
Mustang côr de sangue
| 1 | Mustang côr de sangue | Marcos Valle | 3:29 |
| 2 | Samba se verão 2 | Marcos Valle | 2:19 |
| 3 | Catarina e o vento | Marcos Valle | 4:16 |
| 4 | Frevo novo | Marcos Valle | 1:58 |
| 5 | Azymuth | Marcos Valle | 2:41 |
| 6 | Dia de vitória | Marcos Valle | 3:22 |
| 7 | Os dentes brancos do mundo | Marcos Valle | 2:48 |
| 8 | Mentira Carioca | Marcos Valle | 2:04 |
| 9 | Das três às seis | Marcos Valle | 2:26 |
| 10 | Tigre da esso, que sucesso | Marcos Valle | 2:40 |
| 11 | O evangelho segundo San Quentin | Marcos Valle | 2:55 |
| 12 | Diálogo | Marcos Valle | 2:27 |
| 13 | Azymuth (versão alternativa) | Marcos Valle | 2:47 |
| 14 | Tigre da esso que sucesso (versão alternativa instrumental) | Marcos Valle | 2:49 |
| 15 | Freio aerodinâmico (Azymuth Nº 2) | Marcos Valle | 2:32 |
| 16 | Beijo sideral (faixa lançada em compacto) | Marcos Valle | 3:33 |
Marcos Valle
| 1 | Quarentão simpático (Renatão) | Marcos Valle | 2:22 |
| 2 | Ele e ela | Marcos Valle | 2:24 |
| 3 | Dez leis (Is That Law) | Marcos Valle | 4:18 |
| 4 | Pigmalião 70 | Marcos Valle | 2:56 |
| 5 | Que eu canse e descanse | Marcos Valle | 3:19 |
| 6 | Esperando o Messias | Marcos Valle | 2:50 |
| 7 | Freio aerodinâmico | Marcos Valle | 2:43 |
| 8 | Os grilos (Crickets Songs for Ana Maria) | Marcos Valle | 2:33 |
| 9 | Suíte imaginária | Marcos Valle | 8:58 |
| 10 | Esperando o Messias (versão instrumental) | Marcos Valle | 3:03 |
| 11 | Freio aerodinâmico (versão instrumental) | Marcos Valle | 2:43 |
| 12 | Berenice (faixa lançada em compacto duplo) | Marcos Valle | 3:02 |
Garra
| 1 | Jesus meu Rei | Marcos Valle | 3:12 |
| 2 | Com mais de 30 | Marcos Valle | 2:44 |
| 3 | Garra | Marcos Valle | 3:00 |
| 4 | Black Is Beautiful | Marcos Valle | 4:18 |
| 5 | Ao amigo Tom | Marcos Valle | 2:03 |
| 6 | Paz e futebol | Marcos Valle | 2:35 |
| 7 | Que bandeira | Marcos Valle | 3:04 |
| 8 | Wanda Vidal | Marcos Valle | 2:10 |
| 9 | Minha voz virá do sol da América | Marcos Valle | 4:24 |
| 10 | Vinte e seis anos de vida normal | Marcos Valle | 2:25 |
| 11 | O Cafona | Marcos Valle | 3:28 |
| 12 | Com mais de 30 (versão instrumental) | Marcos Valle | 2:49 |
| 13 | Garra (versão instrumental em sol) | Marcos Valle | 2:56 |
| 14 | Black Is Beautiful (versão instrumental alternativa) | Marcos Valle | 4:28 |
| 15 | Que bandeira (versão instrumental alternativa) | Marcos Valle | 2:51 |
| 16 | Que bandeira (versão instrumental) | Marcos Valle | 3:17 |
| 17 | Wanda Vidal (versão instrumental) | Marcos Valle | 2:13 |
Vento sul
| 1 | Revoluçao orgânica | Marcos Valle | 3:00 |
| 2 | Malena | Marcos Valle | 2:06 |
| 3 | Pista 02 | Marcos Valle | 1:57 |
| 4 | Vôo cego | Marcos Valle | 3:28 |
| 5 | Bôdas de sangue | Marcos Valle | 3:22 |
| 6 | Democústico | Marcos Valle | 2:24 |
| 7 | Vento sul | Marcos Valle | 2:54 |
| 8 | Rosto Barbado | Marcos Valle | 2:55 |
| 9 | Mi hermoza | Marcos Valle | 4:12 |
| 10 | Paisagem de Mariana | Marcos Valle | 2:35 |
| 11 | Deixa o mundo e o sol | Marcos Valle | 3:31 |
| 12 | O beato (faixa lançada em compacto) | Marcos Valle | 2:27 |
Previsão do tempo
| 1 | Flamengo até morrer | Marcos Valle | 3:27 |
| 2 | Nem paletó, nem gravata | Marcos Valle | 3:01 |
| 3 | Tira a mão | Marcos Valle | 2:49 |
| 4 | Mentira (chega de mentira) | Marcos Valle | 3:43 |
| 5 | Previsão do tempo | Marcos Valle | 3:38 |
| 6 | Mais do que valsa | Marcos Valle | 2:53 |
| 7 | Os ossos do barão | Marcos Valle | 2:19 |
| 8 | Não tem nada, não | Marcos Valle | 3:11 |
| 9 | Não tem nada, não (II) | Marcos Valle | 1:28 |
| 10 | Samba fatal | Marcos Valle | 3:07 |
| 11 | Tiu-ba-la-quiêba | Marcos Valle | 3:27 |
| 12 | De repente, moça flor | Marcos Valle | 3:05 |
Marcos Valle
| 1 | No rumo do sol | Marcos Valle | 2:32 |
| 2 | Meu herói | Marcos Valle | 2:37 |
| 3 | Só se morre uma vez | Marcos Valle | 2:33 |
| 4 | Casamento, filhos e convençóes | Marcos Valle | 2:25 |
| 5 | Remédio pro coração | Marcos Valle | 2:31 |
| 6 | Brasil x México | Marcos Valle | 1:41 |
| 7 | Tango | Marcos Valle | 3:03 |
| 8 | Nossa vida começa na gente | Marcos Valle | 3:00 |
| 9 | Novelo de lã | Marcos Valle | 2:06 |
| 10 | Cobaia | Marcos Valle | 3:11 |
| 11 | Charlie Bravo (instrumental) | Marcos Valle | 4:50 |
The Lost Sessions
| 1 | Os grilos (Crickets Sing for Ana Maria) | Marcos Valle | 2:17 |
| 2 | Uma lágrima | Marcos Valle | 3:25 |
| 3 | Lá eu não vou | Marcos Valle | 2:13 |
| 4 | Batucada surgiu (Batucada) | Marcos Valle | 2:13 |
| 5 | Primeira solidão | Marcos Valle | 3:20 |
| 6 | O amor é chama (Flame) | Marcos Valle | 3:32 |
| 7 | É preciso cantar | Marcos Valle | 2:00 |
| 8 | Pensa | Marcos Valle | 2:24 |
| 9 | Mais vale uma canção | Marcos Valle | 2:19 |
| 10 | Lenda | Marcos Valle | 2:29 |
| 11 | Se você soubesse | Marcos Valle | 2:32 |
| 12 | Os grilos (Crickets Sing for Ana Maria) (versão instrumental) | Marcos Valle | 2:27 |
| 13 | Batucada surgiu (Batucada) (versão instrumental) | Marcos Valle | 2:10 |