Disc1
| 1 | Gumy Skills (Intro) | Gummy | 1:10 |
| 2 | 하고 싶었어 | Gummy | 3:40 |
| 3 | 내 곁에 잠이 든 이 밤에 | Gummy | 4:33 |
| 4 | 날 그만 잊어요 | Gummy | 4:31 |
| 5 | 기억상실 | Gummy | 3:53 |
| 6 | Love Again | Gummy feat. 하동균 | 4:04 |
| 7 | Tonight | Gummy feat. Wheesung | 3:41 |
| 8 | Dance Dance | Gummy feat. 송백경 | 3:59 |
| 9 | 그녀보다 내가 뭐가 | Gummy | 3:37 |
| 10 | So Much | Gummy feat. Masta Wu | 4:06 |
| 11 | Witches (Doo-Loo-Wap) | Gummy feat. 이은주 & 태빈 | 3:48 |
| 12 | Round 1 | Gummy feat. Jinu, Lexy | 3:13 |
| 13 | 인연 | Gummy | 4:13 |
| 14 | It Don't Matter No More | Gummy | 3:45 |
| 15 | Singing My Blues (Outro) | Gummy | 3:11 |
| 16 | 날 그만 잊어요 (Acoustic Version) | Gummy | 4:23 |