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Disc1
| 1 | Natural High | Ive Mendes | 4:13 |
| 2 | Blessed Love | Ive Mendes | 5:16 |
| 3 | Não Vou Fugir | Ive Mendes | 5:12 |
| 4 | Night Night | Ive Mendes | 4:23 |
| 5 | Another Way | Ive Mendes | 5:59 |
| 6 | A Beira Mar | Ive Mendes | 5:14 |
| 7 | Afternoon | Ive Mendes | 5:59 |
| 8 | Você | Ive Mendes | 3:50 |
| 9 | Lua | Ive Mendes | 4:44 |
| 10 | Castiçais | Ive Mendes | 4:22 |