| 1 | Symphony no. 3 in F major «Im Walde», op. 153: I. Abtheilung: Am Tage: Eindrücke und Empfindungen (Allegro) | Joseph Joachim Raff | 14:18 |
| 2 | Symphony no. 3 in F major «Im Walde», op. 153: II. Abtheilung: In der Dämmerung: A. Träumerei (Largo) | Joseph Joachim Raff | 8:38 |
| 3 | Symphony no. 3 in F major «Im Walde», op. 153: II. Abtheilung: In der Dämmerung: B. Tanz der Dryaden (Allegro assai) | Joseph Joachim Raff | 4:45 |
| 4 | Symphony no. 3 in F major «Im Walde», op. 153: III. Abtheilung: Nachts: Stilles Weben der Nacht im Walde. Einzug und Auszug der wilden Jagd mit Frau Holle (Hulda) und Wotan. Anbruch des Tages (Allegro) | Joseph Joachim Raff | 1:42 |
| 5 | «Italian Suite» for Orchestra: Ouverture (Allegro molto) | Joseph Joachim Raff | 7:19 |
| 6 | «Italian Suite» for Orchestra: Barcarole (Andantino) | Joseph Joachim Raff | 6:38 |
| 7 | «Italian Suite» for Orchestra: Intermezzo. Pulcinella (Presto) | Joseph Joachim Raff | 4:53 |
| 8 | «Italian Suite» for Orchestra: Notturno (Andante, non troppo lento) | Joseph Joachim Raff | 6:15 |
| 9 | «Italian Suite» for Orchestra: Tarantelle (Molto vivace) | Joseph Joachim Raff | 6:18 |