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Disc1
| 1 | Na carreira | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:36 |
| 2 | A historia de Lily Braun | Edu Lobo & Chico Buarque | 4:20 |
| 3 | Na lha de Lia, no barco de Rosa | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:35 |
| 4 | Beatriz | Edu Lobo & Chico Buarque | 5:00 |
| 5 | O circo mistico | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:41 |
| 6 | Sobre todas as coisas | Edu Lobo & Chico Buarque | 4:58 |
| 7 | A mulher de cada porto | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:55 |
| 8 | Meia-noite | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:47 |
| 9 | A bela e a fera | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:22 |
| 10 | A permuta dos santos | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:51 |
| 11 | Bancarrota blues | Edu Lobo & Chico Buarque | 5:34 |
| 12 | Valsa brasileira | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:58 |
| 13 | Acalanto | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:53 |
| 14 | Tororó | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:57 |
| 15 | Choro bandido | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:57 |
| 16 | Salmo | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:41 |
| 17 | Oremus | Edu Lobo & Chico Buarque | 1:54 |