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Disc1
| 1 | LIVIN’ IN A PARADISE | 杉山清貴 | 4:03 |
| 2 | ROCK ISLANDS | 杉山清貴 | 4:58 |
| 3 | 潮風に逢いにくればいい | 杉山清貴 | 5:09 |
| 4 | かわるさ | 杉山清貴 | 4:39 |
| 5 | THE BIG BLUE (dedicated to Jacques Mayol) | 杉山清貴 | 5:31 |
| 6 | 青空が目にしみる | 杉山清貴 | 5:51 |
| 7 | 潮風のFreedom | 杉山清貴 | 4:47 |
| 8 | NOAH（虹の大陸） | 杉山清貴 | 5:01 |
| 9 | NORTH SHORE SHUFFLE | 杉山清貴 | 4:08 |
| 10 | 水の中の風 | 杉山清貴 | 4:56 |
| 11 | サーフボードが折れた朝 | 杉山清貴 | 5:19 |
| 12 | Whale Song | 杉山清貴 | 5:35 |