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Disc1
| 1 | Decora | Yo La Tengo | 3:27 |
| 2 | Flying Lesson (Hot Chicken #1) | Yo La Tengo | 6:42 |
| 3 | The Hour Grows Late | Yo La Tengo | 3:06 |
| 4 | Tom Courtenay | Yo La Tengo | 3:30 |
| 5 | False Ending | Yo La Tengo | 0:56 |
| 6 | Pablo and Andrea | Yo La Tengo | 4:16 |
| 7 | Paul Is Dead | Yo La Tengo | 2:26 |
Disc2
| 1 | False Alarm | Yo La Tengo | 5:28 |
| 2 | The Ballad of Red Buckets | Yo La Tengo | 4:00 |
| 3 | Don’t Say a Word (Hot Chicken #2) | Yo La Tengo | 3:28 |
| 4 | (Straight Down to the) Bitter End | Yo La Tengo | 3:59 |
| 5 | My Heart’s Reflection | Yo La Tengo | 6:02 |
| 6 | Attack on Love | Yo La Tengo | 1:52 |
| 7 | Blue Line Swinger | Yo La Tengo | 9:19 |