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Disc1
| 1 | Bye Bye Blackbird | Gianni Basso + The Guido Manusardi Trio | 10:49 |
| 2 | There's No Greater Love | Gianni Basso + The Guido Manusardi Trio | 8:20 |
| 3 | I Close My Eyes | Gianni Basso + The Guido Manusardi Trio | 10:03 |
| 4 | You Stepped Out Of A Dream | Gianni Basso + The Guido Manusardi Trio | 9:16 |
| 5 | Old Folks | Gianni Basso + The Guido Manusardi Trio | 10:03 |
| 6 | The Man I Love | Gianni Basso + The Guido Manusardi Trio | 11:19 |
| 7 | I Love You | Gianni Basso + The Guido Manusardi Trio | 10:42 |