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Disc1
| 1 | La vaca vieja | Billo's Caracas Boys | 3:15 |
| 2 | Bacoso | Billo's Caracas Boys | 2:54 |
| 3 | Cuando estemos viejos | Billo's Caracas Boys | 2:28 |
| 4 | Si yo tuviera una novia | Billo's Caracas Boys | 2:46 |
| 5 | Juanita bonita | Billo's Caracas Boys | 2:54 |
| 6 | El saco y la camisa | Billo's Caracas Boys | 2:47 |
| 7 | Puerto cabello | Billo's Caracas Boys | 3:08 |
| 8 | Mosaico N° 34: Tú no comprendes / El que siembra su maíz / El tiempo será testigo / Caracas siempre Caracas | Billo's Caracas Boys | 5:42 |
| 9 | Perfume de rosa | Billo's Caracas Boys | 2:37 |
| 10 | Caminito de guarenas | Billo's Caracas Boys | 3:12 |
| 11 | La flor del trabajo | Billo's Caracas Boys | 2:47 |
| 12 | Toy contento | Billo's Caracas Boys | 2:55 |
| 13 | El bananero | Billo's Caracas Boys | 2:30 |
| 14 | Se va el caimán | Billo's Caracas Boys | 3:02 |
| 15 | Zambra de mi soledad | Billo's Caracas Boys | 3:13 |
| 16 | Las pilanderas | Billo's Caracas Boys | 3:14 |
| 17 | Y viva España | Billo's Caracas Boys | 2:53 |
| 18 | Canto a Caracas | Billo's Caracas Boys | 2:53 |