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Disc1
| 1 | Pot-pourri: Introdução / Samba de mudar / Não me diga adeus / Volta por cima / O neguinho e a senhorita / E daí? / Samba de mudar / Enquanto a tristeza não vem / Carnaval / Na ginga do samba / Guarda a sandália dela / Samba de mudar | Elis Regina & Jair Rodrigues | 4:53 |
| 2 | Canto de Ossanha | Elis Regina & Jair Rodrigues | 3:25 |
| 3 | Tristeza | Elis Regina & Jair Rodrigues | 3:33 |
| 4 | Tristeza que se foi | Elis Regina & Jair Rodrigues | 2:38 |
| 5 | São Salvador, Bahia | Elis Regina & Jair Rodrigues | 3:48 |
| 6 | Louvação | Elis Regina & Jair Rodrigues | 3:38 |
| 7 | Upa, neguinho | Elis Regina & Jair Rodrigues | 2:11 |
| 8 | Mascarada / Sonho de um carnaval | Elis Regina & Jair Rodrigues | 2:21 |
| 9 | Amor até o fim | Elis Regina & Jair Rodrigues | 1:54 |
| 10 | Santuário do morro | Elis Regina & Jair Rodrigues | 3:01 |