Michio Miyagi
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Disc1
| 1 | Spring Sea | 宮城道雄 | 6:14 |
| 2 | Transformation of Water | 宮城道雄 | 14:16 |
| 3 | Fall Preparation | 宮城道雄 | 12:03 |
| 4 | Seoto | 宮城道雄 | 5:24 |
| 5 | Cherry Blossom Changes Sonata | 宮城道雄 | 6:27 |
| 6 | London Evening Rain | 宮城道雄 | 4:08 |
| 7 | Rokudan | 宮城道雄 | 5:57 |
| 8 | The Last Promise | 宮城道雄 | 12:06 |
| 9 | Music of the Fall Winds | 宮城道雄 | 6:10 |