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Disc1
| 1 | Wave (Vou te contar) | Tom Jobim | 2:48 |
| 2 | Chega de saudades | Tom Jobim | 3:53 |
| 3 | Sabiá | Tom Jobim | 3:19 |
| 4 | Samba do avião | Tom Jobim | 3:23 |
| 5 | Garota de Ipanema | Tom Jobim | 4:03 |
| 6 | Retrato em branco e preto | Tom Jobim | 2:04 |
| 7 | Modinha (Seresta nº 5) | Tom Jobim | 2:53 |
| 8 | Modinha | Tom Jobim | 2:14 |
| 9 | Canta, canta mais | Tom Jobim | 3:58 |
| 10 | Eu não existo sem você | Tom Jobim | 2:44 |
| 11 | Por causa de você | Tom Jobim | 2:23 |
| 12 | Sucedeu assim | Tom Jobim | 2:27 |
Disc2
| 1 | Imagina | Tom Jobim | 1:51 |
| 2 | Eu sei que vou te amar | Tom Jobim | 1:52 |
| 3 | Canção do amor demais | Tom Jobim | 1:41 |
| 4 | Falando de amor | Tom Jobim | 3:52 |
| 5 | Inútil paisagem | Tom Jobim | 2:47 |
| 6 | Derradeira primavera | Tom Jobim | 2:18 |
| 7 | Canção em modo menor | Tom Jobim | 2:21 |
| 8 | Estrada do Sol | Tom Jobim | 3:12 |
| 9 | Águas de março | Tom Jobim | 3:35 |
| 10 | Samba de uma nota só | Tom Jobim | 3:00 |
| 11 | Desafinado | Tom Jobim | 2:55 |
| 12 | A felicidade | Tom Jobim | 3:47 |