Disc1
| 1 | さくらさくら | 沢井忠夫 | 4:15 |
| 2 | 浜辺の歌 | 沢井忠夫 | 3:27 |
| 3 | 荒城の月 | 沢井忠夫 | 4:17 |
| 4 | 椰子の実 | 沢井忠夫 | 3:13 |
| 5 | 早春賦 | 沢井忠夫 | 2:38 |
| 6 | 平城山(ならやま) | 沢井忠夫 | 2:46 |
| 7 | 砂山 | 沢井忠夫 | 4:03 |
| 8 | 宵待草 | 沢井忠夫 | 2:56 |
| 9 | 花 | 沢井忠夫 | 2:30 |
| 10 | 城ケ島の雨 | 沢井忠夫 | 3:00 |
| 11 | 浜千鳥 | 沢井忠夫 | 2:41 |
| 12 | あわて床屋 | 沢井忠夫 | 1:33 |
| 13 | 中国地方の子守歌 | 沢井忠夫 | 4:11 |
| 14 | わらべうた (ずいずいずっころばし~かごめかごめ~あんたがたどこさ) | 沢井忠夫 | 6:11 |
| 15 | 出船 | 沢井忠夫 | 3:39 |
| 16 | 待ちぼうけ | 沢井忠夫 | 1:57 |
| 17 | 赤とんぼ | 沢井忠夫 | 2:41 |
Disc2
| 1 | グリーン スリーブス | 野坂恵子 | 3:07 |
| 2 | ロンドン橋 | 野坂恵子 | 1:45 |
| 3 | 南の風 | 野坂恵子 | 3:02 |
| 4 | 船漕ぎ | 野坂恵子 | 1:55 |
| 5 | アニー・ローリー | 野坂恵子 | 2:49 |
| 6 | 果樹園の向こうに私の恋人が | 野坂恵子 | 1:51 |
| 7 | 水車屋の歌 | 野坂恵子 | 2:00 |
| 8 | 機 | 野坂恵子 | 3:39 |
| 9 | 優雅な夏の日々 | 野坂恵子 | 2:26 |
| 10 | ロンドンデリーの歌 | 野坂恵子 | 4:54 |
| 11 | 口ごもる恋人たち | 野坂恵子 | 2:55 |
| 12 | 誰かと誰かが麦畑で | 野坂恵子 | 1:48 |
| 13 | むずかる幼な子 | 野坂恵子 | 3:18 |
| 14 | 埴生の宿 | 野坂恵子 | 2:52 |
| 15 | 牝羊を丘に集めよ | 野坂恵子 | 2:05 |
| 16 | 蛍の光 | 野坂恵子 | 3:31 |