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Disc1
| 1 | Toulouse | Claude Nougaro | 4:25 |
| 2 | Je crois | Claude Nougaro | 3:07 |
| 3 | À tes seins | Claude Nougaro | 2:05 |
| 4 | Le Jazz et la Java | Claude Nougaro | 2:30 |
| 5 | Le Piano de mauvaise vie | Claude Nougaro | 2:50 |
| 6 | Réunion | Claude Nougaro | 3:19 |
| 7 | Un été | Claude Nougaro | 4:52 |
| 8 | Le Coq et la Pendule | Claude Nougaro | 3:23 |
| 9 | Improvisation scat (inédit) | Claude Nougaro | 3:58 |
| 10 | C’est boa (version inédite) | Claude Nougaro | 3:16 |
| 11 | Femme orchestre (version inédite) | Claude Nougaro | 3:01 |
| 12 | Le Chat | Claude Nougaro | 2:28 |
| 13 | Le Rouge et le Noir | Claude Nougaro | 3:40 |
| 14 | La pluie fait des claquettes | Claude Nougaro | 3:15 |
| 15 | Autour de minuit | Claude Nougaro | 4:29 |
| 16 | Les Billes | Claude Nougaro | 9:14 |
Disc2
| 1 | Bleu blanc blues | Claude Nougaro | 0:00 |
| 2 | Sa majesté le jazz | Claude Nougaro | 0:00 |
| 3 | L’Accordéoniste | Claude Nougaro | 0:00 |
| 4 | Rimes | Claude Nougaro | 0:00 |
| 5 | Vieillesse | Claude Nougaro | 0:00 |
| 6 | Prof de lettres (version inédite) | Claude Nougaro | 0:00 |
| 7 | Les Don Juan | Claude Nougaro | 0:00 |
| 8 | Quatre Boules de cuir | Claude Nougaro | 0:00 |
| 9 | À bout de souffle (version inédite) | Claude Nougaro | 0:00 |
| 10 | Sing sing song (version inédite) | Claude Nougaro | 0:00 |
| 11 | Le Cinéma | Claude Nougaro | 0:00 |
| 12 | Cécile, ma fille | Claude Nougaro | 0:00 |
| 13 | Prométhée | Claude Nougaro | 0:00 |
| 14 | Une petite fille (version inédite) | Claude Nougaro | 0:00 |