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Disc1
| 1 | Eu sei que vou te amar | João Gilberto | 3:40 |
| 2 | Desafinado | João Gilberto | 4:10 |
| 3 | Você não sabe amar | João Gilberto | 2:19 |
| 4 | Fotografia | João Gilberto | 2:22 |
| 5 | Rosa morena | João Gilberto | 3:16 |
| 6 | Lá vem a baiana | João Gilberto | 2:21 |
| 7 | Pra que discutir com madame | João Gilberto | 2:53 |
| 8 | Isto aqui o que é? | João Gilberto | 3:03 |
| 9 | Meditação | João Gilberto | 3:12 |
| 10 | Da cor do pecado | João Gilberto | 2:32 |
| 11 | Guacyra | João Gilberto | 1:34 |
| 12 | Se e por falta de adeus | João Gilberto | 2:46 |
| 13 | Chega de saudade | João Gilberto | 3:18 |
| 14 | A valsa de quem não tem amor | João Gilberto | 1:48 |
| 15 | Corcovado | João Gilberto | 2:28 |
| 16 | Estate | João Gilberto | 2:12 |
| 17 | O amor em paz | João Gilberto | 2:50 |
| 18 | Aos pés da cruz | João Gilberto | 2:14 |