| 1 | Sérénade (Gounod) | Felicity Lott & Graham Johnson | 4:34 |
| 2 | Guitare (Bizet) | Felicity Lott & Graham Johnson | 2:20 |
| 3 | Guitare (Lalo) | Felicity Lott & Graham Johnson | 1:55 |
| 4 | Les adieu de l'hôtesse arabe (Bizet) | Felicity Lott & Graham Johnson | 5:17 |
| 5 | Eglogue (Delibes) | Felicity Lott & Graham Johnson | 2:41 |
| 6 | S'il est un charmant gazon (Franck) | Felicity Lott & Graham Johnson | 3:02 |
| 7 | Le Papillon et la Fleur (Fauré) | Felicity Lott & Graham Johnson | 2:18 |
| 8 | L' absent (Fauré) | Felicity Lott & Graham Johnson | 4:06 |
| 9 | Puisqu'ici-Bas (Fauré) | Felicity Lott & Graham Johnson | 2:59 |
| 10 | L'attente (Wagner) | Felicity Lott & Graham Johnson | 1:35 |
| 11 | Oh! quand je dors (Liszt) | Felicity Lott & Graham Johnson | 5:03 |
| 12 | Comment, disaient-il (Liszt) | Felicity Lott & Graham Johnson | 1:56 |
| 13 | Soirée en mer (Saint-Saens) | Felicity Lott & Graham Johnson | 5:05 |
| 14 | La fiancée du timbalier (Saint-Saens) | Felicity Lott & Graham Johnson | 11:38 |
| 15 | Chantez, chantez, jeune inspirée (White) | Felicity Lott & Graham Johnson | 2:46 |
| 16 | Si mes vers avaient des ailes (Hahn) | Felicity Lott & Graham Johnson | 2:27 |
| 17 | Rêverie (Hahn) | Felicity Lott & Graham Johnson | 2:19 |