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Disc1
| 1 | Minnesota Sky | Piero Piccioni | 1:38 |
| 2 | Side Winder | Piero Piccioni | 1:54 |
| 3 | Sombrero | Piero Piccioni | 1:57 |
| 4 | Long Neck | Piero Piccioni | 1:41 |
| 5 | Jackie | Piero Piccioni | 2:27 |
| 6 | Siddle Sack | Piero Piccioni | 1:48 |
| 7 | Sombrero (#2) | Piero Piccioni | 1:56 |
| 8 | Six Gun | Piero Piccioni | 2:37 |
| 9 | Tumble Weed | Piero Piccioni | 3:29 |
| 10 | Quick Trigger | Piero Piccioni | 1:31 |
| 11 | River Bed | Piero Piccioni | 1:54 |
| 12 | Dry Horn | Piero Piccioni | 1:15 |
| 13 | Minnesota Sky (#2) | Piero Piccioni | 1:47 |
| 14 | Pony Tail | Piero Piccioni | 1:25 |
| 15 | Side Saddle | Piero Piccioni | 1:55 |
| 16 | Silver Dollar | Piero Piccioni | 1:54 |
| 17 | Clay | Piero Piccioni | 2:12 |