| 1 | Das klagende Lied: Waldmärchen "Es war eine stolze Königin" | Gustav Mahler | 8:43 |
| 2 | Das klagende Lied: Waldmärchen "Zwei Bruder zogen zum Walde hin" | Gustav Mahler | 3:36 |
| 3 | Das klagende Lied: Waldmärchen "Der Junge zieht durch Wald und Haid" | Gustav Mahler | 5:51 |
| 4 | Das klagende Lied: Waldmärchen "Du wonnigliche Nachtigall" | Gustav Mahler | 5:13 |
| 5 | Das klagende Lied: Waldmärchen "Ihr Blumen, was seid ihr vom Thau so schwer?" | Gustav Mahler | 3:56 |
| 6 | Das klagende Lied: Der Spielmann "Beim Weidenbaum im kühlen Tann" | Gustav Mahler | 5:57 |
| 7 | Das klagende Lied: Der Spielmann "Ein Spielmann zog einst des Weges vorbei" | Gustav Mahler | 2:36 |
| 8 | Das klagende Lied: Der Spielmann "Der Spielmann setzt die Flöte an" | Gustav Mahler | 8:09 |
| 9 | Das klagende Lied: Hochzeitsstück "Vom hohen Felsen erglänzt das Schloß" | Gustav Mahler | 3:57 |
| 10 | Das klagende Lied: Hochzeitsstück "Was ist der Konig so bleich und stumm!" | Gustav Mahler | 4:57 |
| 11 | Das klagende Lied: Hochzeitsstück "Ach Spielmann, lieber Spielmann mein!" | Gustav Mahler | 9:30 |