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Disc1
| 1 | さよならのワルツ | 太田裕美 | 3:44 |
| 2 | ドール | 太田裕美 | 4:25 |
| 3 | やあ！カモメ | 太田裕美 | 2:49 |
| 4 | 振り向けばイエスタディ | 太田裕美 | 3:38 |
| 5 | 海が泣いている | 太田裕美 | 5:02 |
| 6 | 青空の翳り | 太田裕美 | 4:30 |
| 7 | とにかく 淋しいのです | 太田裕美 | 3:59 |
| 8 | シングルガール | 太田裕美 | 4:54 |
| 9 | 想い出達の舞踏会 | 太田裕美 | 5:10 |
| 10 | ガラスの世代 | 太田裕美 | 3:41 |
| 11 | やさしい街 | 太田裕美 | 3:41 |
| 12 | 南風 | 太田裕美 | 3:24 |
| 13 | 想い出の「赤毛のアン」 | 太田裕美 | 4:16 |
| 14 | 黄昏海岸 | 太田裕美 | 3:36 |
| 15 | Misty Nightにさよならを… | 太田裕美 | 4:06 |
| 16 | さらばシベリア鉄道 | 太田裕美 | 4:13 |
| 17 | Happy Birthday To Me | 太田裕美 | 4:18 |
| 18 | 恋のハーフムーン | 太田裕美 | 4:13 |
| 19 | ブルー・ベイビー・ブルー | 太田裕美 | 4:28 |
Disc2
| 1 | 君と歩いた青春 | 太田裕美 | 4:45 |
| 2 | Silky Morning | 太田裕美 | 5:40 |
| 3 | ロンリィ・ピーポーⅡ | 太田裕美 | 4:09 |
| 4 | 葉桜のハイウェイ | 太田裕美 | 4:15 |
| 5 | 満月の夜 君んちへ行ったよ | 太田裕美 | 3:24 |
| 6 | お墓通りあたり | 太田裕美 | 3:15 |
| 7 | 青い実の瞳 | 太田裕美 | 2:57 |
| 8 | バラになって逃げよう | 太田裕美 | 3:29 |
| 9 | 雨の音が聞こえる | 太田裕美 | 3:55 |
| 10 | 夢からさめても | 太田裕美 | 3:15 |
| 11 | ひとりごとブランコ | 太田裕美 | 2:49 |
| 12 | はじめてのラブレター | 太田裕美 | 3:51 |
| 13 | 雨降りお月さん | 太田裕美 | 2:56 |
| 14 | Virginから始めよう | 太田裕美 | 4:33 |
| 15 | 満月の夜 君んちへ行ったよ (Remix) | 太田裕美 | 3:22 |
| 16 | ファーストレディになろう | 太田裕美 | 3:47 |
| 17 | ベロアの秘密 | 太田裕美 | 4:09 |
| 18 | パパとあなたの影ぼうし | 太田裕美 | 4:41 |
| 19 | 心のたからばこ | 太田裕美 | 6:14 |