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Disc1
| 1 | Notte di Natale | Claudio Baglioni | 2:58 |
| 2 | Quando tu mi baci | Claudio Baglioni | 1:47 |
| 3 | Lacrime di marzo | Claudio Baglioni | 2:36 |
| 4 | Isolina | Claudio Baglioni | 3:19 |
| 5 | Una favola blu | Claudio Baglioni | 3:01 |
| 6 | Il Sole e la Luna | Claudio Baglioni | 5:04 |
| 7 | I silenzi del tuo amore | Claudio Baglioni | 3:51 |
| 8 | Mia cara Esmeralda | Claudio Baglioni | 2:30 |
| 9 | Interludio | Claudio Baglioni | 3:06 |
| 10 | L'Africa ti chiama | Claudio Baglioni | 4:08 |
| 11 | 'Izia | Claudio Baglioni | 2:49 |
| 12 | Signora Lia | Claudio Baglioni | 3:02 |