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Disc1
| 1 | Natural High | Ive Mendes | 4:19 |
| 2 | Blessed Love | Ive Mendes | 5:21 |
| 3 | If You Leave Me Now | Ive Mendes | 3:58 |
| 4 | Não Vou Fugir | Ive Mendes | 5:12 |
| 5 | Night Night | Ive Mendes | 4:23 |
| 6 | Another Way | Ive Mendes | 5:19 |
| 7 | A Beira Mar | Ive Mendes | 5:13 |
| 8 | Afternoon | Ive Mendes | 5:59 |
| 9 | Voce | Ive Mendes | 3:50 |
| 10 | Lua | Ive Mendes | 4:45 |
| 11 | Castiçais | Ive Mendes | 4:24 |
Disc2
| 1 | Natural High (Hooper mix) | Ive Mendes | 6:57 |
| 2 | Night Night (Craigie remix) | Ive Mendes | 4:10 |
| 3 | Natural High (Sumo Rebounce mix) | Ive Mendes | 6:46 |
| 4 | Night Night (Schumacher radio edit) | Ive Mendes | 3:22 |
| 5 | Não Vou Fugir (DJ Marky and XRS mainline mix) | Ive Mendes | 6:26 |
| 6 | A Beira Mar (Sao Benitez Lush mix) | Ive Mendes | 6:23 |