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Disc1
| 1 | MISS BROADCAST | 松任谷由実 | 4:54 |
| 2 | 時はかげろう | 松任谷由実 | 4:58 |
| 3 | Aはここにある | 松任谷由実 | 4:29 |
| 4 | 満月のフォーチュン | 松任谷由実 | 4:43 |
| 5 | Glory Birdland | 松任谷由実 | 4:51 |
| 6 | ホタルと流れ星 | 松任谷由実 | 4:13 |
| 7 | Man In the Moon | 松任谷由実 | 4:33 |
| 8 | 残暑 | 松任谷由実 | 4:15 |
| 9 | 天国のドア | 松任谷由実 | 4:01 |
| 10 | SAVE OUR SHIP | 松任谷由実 | 6:23 |