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Disc1
| 1 | 火の玉ボーイ | ムーンライダーズ | 4:44 |
| 2 | マスコット・ココナッツ・バナナ・メロン | ムーンライダーズ | 4:28 |
| 3 | Beep Beep Be オーライ | ムーンライダーズ | 3:44 |
| 4 | スタジオ・ミュージシャン | ムーンライダーズ | 4:29 |
| 5 | いとこ同士 | ムーンライダーズ | 3:42 |
| 6 | モダーン・ラヴァーズ | ムーンライダーズ | 4:48 |
| 7 | 鬼火 | ムーンライダーズ | 4:44 |
| 8 | 彼女について知っている二、三の事柄 | ムーンライダーズ | 3:18 |
| 9 | 無防備都市 | ムーンライダーズ | 2:47 |
| 10 | Elephant | ムーンライダーズ | 3:36 |