DISK 1
| 1 | 을의 연애 | IU with 박주원 | 3:11 |
| 2 | 누구나 비밀은 있다 | IU feat. 가인 of Brown Eyed Girls | 3:49 |
| 3 | 입술 사이 (50cm) | IU | 2:50 |
| 4 | 분홍신 | IU | 4:14 |
| 5 | Modern Times | IU | 3:25 |
| 6 | 싫은 날 | IU | 3:52 |
| 7 | Obliviate | IU | 3:10 |
| 8 | 아이야 나랑 걷자 | IU feat. 최백호 | 4:59 |
| 9 | Havana | IU | 4:09 |
| 10 | 우울시계 | IU feat. 종현 of SHINee | 2:48 |
| 11 | 한낮의 꿈 | IU feat. 양희은 | 3:40 |
| 12 | 기다려 | IU | 2:30 |
| 13 | Voice Mail (Korean Ver.) | IU | 4:06 |
DISK 2
| 1 | The Making of 'Modern Times' | IU | 3:11 |