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Disc1
| 1 | Housed From Edward = ハウスド・フロム・エドワード | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 9:29 |
| 2 | The Nearness Of You = ザ・ニアネス・オブ・ユー | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 10:31 |
| 3 | Three Little Words = スリー・リトル・ワーズ | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 5:08 |
| 4 | Makin' Whoopee = メイキン・フーピー | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 0:46 |
| 5 | UMMG = ＵＭＭＧ | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 7:10 |
| 6 | Gutbucket Steepy = ガットバケット・スティーピー | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 6:18 |
| 7 | Doxy = ドキシー | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 7:56 |
| 8 | Makin' Whoopee (Reprise) = メイキン・フーピー（リプライズ） | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 9:08 |
| 9 | Peace = ピース | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 9:09 |
| 10 | Random Abstract (Tain's Rampage) = ランダム・アブストラクト（テインズ・ランペイジ） | Branford Marsalis = ブランフォード・マルサリス | 8:01 |