| 1 | A Juan Ovejilla (Zambra) | Juan Habichuela | 4:43 |
| 2 | La Golondrina (Tangos) | Juan Habichuela | 3:25 |
| 3 | San Nicolás (Vidalita) | Juan Habichuela | 4:33 |
| 4 | A mi África (Farruca) | Juan Habichuela | 3:48 |
| 5 | A mi Lucía Fernanda (Fandangullos de Huelva) | Juan Habichuela | 4:16 |
| 6 | El Fruto (Taranta) | Juan Habichuela | 4:30 |
| 7 | Valparaíso (Tangos) | Juan Habichuela | 4:14 |
| 8 | Se lo llevó Dios (Malagueña) | Juan Habichuela | 4:40 |
| 9 | Negro como el Terciopelo (Tientos) | Juan Habichuela | 4:30 |
| 10 | Nuevas Generaciones (Bulería) | Juan Habichuela | 3:21 |