Disc1
| 1 | 난 행복해 | 이소라 | 4:31 |
| 2 | 기억해줘 | 이소라 | 4:43 |
| 3 | Angel Eyes | 이소라 | 5:55 |
| 4 | 사랑 | 이소라 | 3:29 |
| 5 | 너무 다른 널 보면서 | 이소라 | 4:49 |
| 6 | 청혼 | 이소라 | 3:58 |
| 7 | Blue Sky | 이소라 | 5:26 |
| 8 | 금지된 | 이소라 | 5:03 |
| 9 | I.O.U | 이소라 | 3:12 |
| 10 | 장난인 줄로만 알았지 | 이소라 with 이명원 | 4:17 |
Disc2
| 1 | 처음 느낌 그대로 | 이소라 | 5:44 |
| 2 | 믿음 | 이소라 | 7:19 |
| 3 | I Love You For Sentimental Reasons | 이소라 | 3:51 |
| 4 | 우리 다시 | 이소라 with 김민종 | 4:04 |
| 5 | Cures | 이소라 | 5:20 |
| 6 | 부랑자 | 이소라 | 4:03 |
| 7 | 복잡해 | 이소라 | 4:31 |
| 8 | 그냥 이렇게 | 이소라 | 3:57 |
| 9 | 쉼 | 이소라 | 5:52 |
| 10 | 잊지 말기로 해 | 이소라 with 이명원 | 4:15 |