Disc1
| 1 | Intro | CB Mass | 1:10 |
| 2 | 동네 한 바퀴 | CB Mass | 4:11 |
| 3 | 서울블루스 Pt.II (Soulcity) | CB Mass feat. 웅산 | 4:46 |
| 4 | 그 양반 이야기 | CB Mass feat. 유진아 | 3:39 |
| 5 | 휘파람 (Asoto Union version) | CB Mass feat. T & 이주한 | 5:36 |
| 6 | 오아시스 | CB Mass feat. JK김동욱 | 3:54 |
| 7 | 노박사 심리클리닉 | CB Mass | 3:37 |
| 8 | Mr. Liar | CB Mass | 4:09 |
| 9 | 흔적 (Abstract version) | CB Mass | 4:01 |
| 10 | In My Lifetime | CB Mass feat. Hey | 4:27 |
| 11 | 벗 | CB Mass feat. 신예원 | 4:15 |
| 12 | 진짜 (Mo' Funk version) | CB Mass feat. 신예원 | 3:35 |
| 13 | 동네 한 바퀴 (Massmediah version) | CB Mass feat. Epik High | 5:04 |
| 14 | Shout Out (Trespass version) | CB Mass | 3:22 |