Disc1
| 1 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 3:49 |
| 2 | 九月の雨 | 太田裕美 | 4:21 |
| 3 | 赤いハイヒール | 太田裕美 | 4:21 |
| 4 | 失恋魔術師 | 太田裕美 | 4:23 |
| 5 | ドール | 太田裕美 | 4:20 |
| 6 | さらばシベリア鉄道 | 太田裕美 | 4:14 |
| 7 | 青空の翳 | 太田裕美 | 4:23 |
| 8 | しあわせ未満 | 太田裕美 | 3:49 |
| 9 | 南風 | 太田裕美 | 3:19 |
| 10 | 雨だれ | 太田裕美 | 2:54 |
| 11 | 最後の一葉 | 太田裕美 | 3:36 |
| 12 | 君と歩いた青春 | 太田裕美 | 4:56 |
| 1 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 3:49 |
| 2 | 九月の雨 | 太田裕美 | 4:21 |
| 3 | 赤いハイヒール | 太田裕美 | 4:21 |
| 4 | 失恋魔術師 | 太田裕美 | 4:23 |
| 5 | ドール | 太田裕美 | 4:20 |
| 6 | さらばシベリア鉄道 | 太田裕美 | 4:14 |
| 7 | 青空の翳 | 太田裕美 | 4:23 |
| 8 | しあわせ未満 | 太田裕美 | 3:49 |
| 9 | 南風 | 太田裕美 | 3:19 |
| 10 | 雨だれ | 太田裕美 | 2:54 |
| 11 | 最後の一葉 | 太田裕美 | 3:36 |
| 12 | 君と歩いた青春 | 太田裕美 | 4:56 |