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Disc1
| 1 | Mercato di stracci | Toni Esposito | 5:06 |
| 2 | Fiaba moresca | Toni Esposito | 4:37 |
| 3 | Bancarella | Toni Esposito | 2:23 |
| 4 | La partenza | Toni Esposito | 4:38 |
| 5 | Festa sul monte | Toni Esposito | 5:29 |
| 6 | Canzone d'inverno | Toni Esposito | 4:03 |
| 7 | L'alba nei quartieri | Toni Esposito | 2:36 |
| 8 | Processione sul mare | Toni Esposito | 5:05 |