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Disc1
| 1 | Minor Groove | Conte Candoli | 6:05 |
| 2 | Woody 'N You | Conte Candoli | 5:24 |
| 3 | Blue Daniel | Conte Candoli | 4:46 |
| 4 | Lush Life | Conte Candoli | 6:31 |
| 5 | I Should Care | Conte Candoli | 6:21 |
| 6 | Night on the Bayou | Conte Candoli | 4:00 |
| 7 | Sweet Simon | Conte Candoli | 7:50 |
| 8 | Travisimo | Conte Candoli | 4:23 |
| 9 | The Count | Conte Candoli | 4:13 |
| 10 | Flesh & Bones | Conte Candoli | 5:09 |
| 11 | Well You Needn't | Conte Candoli | 5:04 |