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Disc1
| 1 | Introduction (instrumental) | 鈴木達央 | 0:53 |
| 2 | crawl-クロール- | 鈴木達央 | 3:39 |
| 3 | Heated Heart | 鈴木達央 | 4:09 |
| 4 | VOICE (without choir) | 鈴木達央 | 3:29 |
| 5 | towayuki | 鈴木達央 | 5:27 |
| 6 | Turning Point (instrumental) | 鈴木達央 | 2:13 |
| 7 | myself | 鈴木達央 | 3:32 |
| 8 | 赤い月 | 鈴木達央 | 3:44 |
| 9 | キャラバン | 鈴木達央 | 3:35 |
| 10 | yesterdays | 鈴木達央 | 5:13 |
| 11 | Just a Survivor | 鈴木達央 | 3:42 |
| 12 | To friends | 鈴木達央 | 5:14 |
| 13 | スケッチ-Turn of my life- | 鈴木達央 | 2:11 |