| 1 | Granada | James Last | 3:26 |
| 2 | The Girl From Ipanema | James Last | 3:13 |
| 3 | Der rote Sarafan | James Last | 3:01 |
| 4 | La Paloma | James Last | 3:08 |
| 5 | Sur le pont d’Avignon | James Last | 3:15 |
| 6 | Londonderry Air | James Last | 1:55 |
| 7 | Concierto de Aranjuez | James Last | 3:54 |
| 8 | O sole mio | James Last | 3:06 |
| 9 | Spanish Eyes | James Last | 2:32 |
| 10 | Biscaya | James Last | 3:55 |
| 11 | Africa | James Last | 4:51 |
| 12 | Bella Italia | James Last | 2:46 |
| 13 | L.A. Nights | James Last | 4:21 |
| 14 | Jerusalem, Jerusalem | James Last | 2:45 |
| 15 | Scarborough Fair | James Last | 3:25 |
| 16 | Mexico City | James Last | 2:49 |
| 17 | Torna a Surriento | James Last | 2:58 |
| 18 | Lied der Wolga-Schlepper | James Last | 3:36 |
| 19 | Mauritius River | James Last | 2:52 |
| 20 | Arrivederci, Roma | James Last | 3:37 |
| 21 | Aloha Oé | James Last | 3:48 |
| 1 | Freunde, das Leben ist lebenswert | James Last | 2:02 |
| 2 | Da geh ich ins Maxim | James Last | 0:56 |
| 3 | Ach, die Weiber … Ja, das Studium der Weiber ist schwer | James Last | 1:27 |
| 4 | Barcarole | James Last | 4:03 |
| 5 | Schön ist die Welt | James Last | 1:16 |
| 6 | Meine Lippen, die küssen so heiß | James Last | 1:26 |
| 7 | Verliebte muß man gar nicht erst in Stimmung bringen | James Last | 1:32 |
| 8 | Ob blond, ob braun, ich liebe alle Fraun | James Last | 1:19 |
| 9 | Meine Liebe, deine Liebe | James Last | 1:15 |
| 10 | Schön sind lachende Frauen | James Last | 1:17 |
| 11 | Im Salon zur blauen Pagode | James Last | 1:47 |
| 12 | Du sollst der Kaiser meiner Seele sein | James Last | 1:19 |
| 13 | Sag du, sag du zu mir! | James Last | 0:39 |
| 14 | Auch du wirst mich einmal betrügen | James Last | 1:25 |
| 15 | Adieu, mein kleiner Gardeoffizier | James Last | 1:32 |
| 16 | Das ist der Frühling in Wien | James Last | 1:56 |
| 17 | Spiel auf deiner Geige das Lied von Leid und Lust | James Last | 5:50 |
| 18 | Bist du’s, lachendes Glück | James Last | 1:02 |
| 19 | Nechledil | James Last | 1:02 |
| 20 | Ich hol dir vom Himmel das Blaue | James Last | 1:27 |
| 21 | Nur die Liebe macht uns jung | James Last | 1:36 |
| 22 | Du bist meine Sonne | James Last | 1:09 |
| 23 | O Mädchen, mein Mädchen | James Last | 1:09 |
| 24 | Flieger-Marsch | James Last | 3:44 |
| 25 | Jung san ma, fesch san ma | James Last | 1:23 |
| 26 | Im Casino, da steht ein Piano | James Last | 1:35 |
| 27 | Wohin ist das alles, wohin | James Last | 1:29 |
| 28 | Immer nur lächeln | James Last | 1:20 |
| 29 | Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt | James Last | 1:15 |
| 30 | Hab nur dich allein | James Last | 1:34 |
| 31 | Die ganze Welt ist himmelblau | James Last | 0:53 |
| 32 | Wenn die kleinen Veilchen blühn | James Last | 0:50 |
| 33 | Komm in den Park von Sanssouci | James Last | 2:03 |
| 34 | Einer wird kommen, der wird mich begehren | James Last | 1:44 |
| 35 | Napolitana | James Last | 1:27 |
| 36 | Zorika, kehre zurück | James Last | 1:18 |
| 37 | In der Straße, mein Schatz, wo du lebst | James Last | 4:00 |
| 38 | Greife nach den Sternen | James Last | 3:56 |
| 39 | Untern Linden | James Last | 3:29 |
| 1 | Lili Marleen | James Last | 4:36 |
| 2 | Im Prater blühn wieder die Bäume | James Last | 3:52 |
| 3 | Wochenend und Sonnenschein | James Last | 2:25 |
| 4 | Kleine Möwe, flieg nach Helgoland | James Last | 3:25 |
| 5 | Schau mich bitte nicht so an | James Last | 4:40 |
| 6 | Das ist die Liebe der Matrosen | James Last | 2:09 |
| 7 | Tipitipitipso | James Last | 4:04 |
| 8 | Salome | James Last | 3:32 |
| 9 | Glaube mir | James Last | 3:55 |
| 10 | Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein | James Last | 4:12 |
| 11 | Zwei in einer großen Stadt | James Last | 4:24 |
| 12 | Sie hieß Mary Ann | James Last | 2:31 |
| 13 | Wo die Nordseewellen trekken an den Strand | James Last | 3:03 |
| 14 | Hotel California | James Last | 5:44 |
| 15 | Paris s’eveille | James Last | 3:07 |
| 16 | A Hard Day’s Night | James Last | 3:09 |
| 17 | April In Portugal | James Last | 2:30 |
| 18 | Eine Seefahrt, die ist lustig | James Last | 2:30 |
| 19 | Ob-La-Di, Ob-La-Da | James Last | 2:43 |
| 1 | Love Story | James Last | 3:55 |
| 2 | Let It Be | James Last | 3:54 |
| 3 | Rhapsody in Blue | James Last | 5:29 |
| 4 | Stenka Rasin | James Last | 2:52 |
| 5 | The House of the Rising Sun | James Last | 4:30 |
| 6 | Andante | James Last | 2:57 |
| 7 | Karussell der Liebe | James Last | 4:14 |
| 8 | Der Morgen | James Last | 4:04 |
| 9 | The Lady in Red | James Last | 4:32 |
| 10 | Michelle | James Last | 5:02 |
| 11 | La Malaguena salerosa | James Last | 5:56 |
| 12 | Lazy Afternoon | James Last | 4:22 |
| 13 | Hey Jude | James Last | 4:45 |
| 14 | Helgoland | James Last | 3:49 |
| 15 | Sonata B-Dur | James Last | 3:53 |
| 1 | Summertime | James Last | 5:13 |
| 2 | Mitternachtsblues | James Last | 5:05 |
| 3 | Fantasie Nr. 1 D-Moll | James Last | 4:21 |
| 4 | Nights in White Satin | James Last | 5:01 |
| 5 | Hard to Say I’m Sorry | James Last | 3:50 |
| 6 | Dolannes-Melodie | James Last | 3:36 |
| 7 | Aus der Neuen Welt | James Last | 3:15 |
| 8 | Flieg, Gedanke | James Last | 2:38 |
| 9 | Song for Guy | James Last | 4:34 |
| 10 | Bolero | James Last | 9:11 |
| 11 | Moon River | James Last | 4:18 |
| 12 | Andante cantabile | James Last | 2:39 |
| 13 | Charmaine | James Last | 4:12 |
| 14 | One More Night | James Last | 3:56 |
| 15 | Romance | James Last | 5:14 |
| 16 | Sorry Seems to Be the Hardest Word | James Last | 3:45 |