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Disc1
| 1 | Meu pai | Guinga | 2:49 |
| 2 | Trenzinho do Corcovado | Guinga | 2:38 |
| 3 | São Dorival | Guinga | 3:10 |
| 4 | Despedida do Garoto | Guinga | 4:57 |
| 5 | Doido de Deus | Guinga | 2:05 |
| 6 | Domingo de Nazareth | Guinga | 4:10 |
| 7 | Radio Nacional (prefixo) | Guinga | 2:19 |
| 8 | Radio Nacional | Guinga | 3:23 |
| 9 | Lacrimare | Guinga | 4:15 |
| 10 | Dona Carmelita | Guinga | 2:40 |
| 11 | Tom e Vinicius | Guinga | 3:43 |
| 12 | Canção da impermanência | Guinga | 2:26 |
| 13 | Chapliniana | Guinga | 3:02 |