Camminando camminando in tre
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Disc1
| 1 | La luna | Angelo Branduardi | 4:10 |
| 2 | Il dono del cervo | Angelo Branduardi | 3:23 |
| 3 | Profumo d'arancio | Angelo Branduardi | 2:31 |
| 4 | Sotto il tiglio | Angelo Branduardi | 2:42 |
| 5 | 1º aprile 1965 | Angelo Branduardi | 4:05 |
| 6 | La favola degli aironi | Angelo Branduardi | 3:43 |
| 7 | La ballata del tempo e dello spazio | Angelo Branduardi | 7:28 |
| 8 | La canzone di Aengus, il vagabondo | Angelo Branduardi | 4:15 |
| 9 | Il cappello a sonagli | Angelo Branduardi | 4:15 |
| 10 | Un aviatore irlandese prevede la sua morte | Angelo Branduardi | 4:34 |
| 11 | Gli alberi sono alti | Angelo Branduardi | 3:38 |
| 12 | Rosa di Galilea | Angelo Branduardi | 3:22 |
| 13 | Lord Franklin | Angelo Branduardi | 6:07 |
| 14 | Mary Hamilton | Angelo Branduardi | 4:30 |
| 15 | Geordie | Angelo Branduardi | 3:43 |