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Upper Side
| 1 | 翼 (Wings) ～Hoping for the FUTURE～ | 押尾コータロー | 3:37 |
| 2 | HARD RAIN | 押尾コータロー with MINIMOOG | 4:08 |
| 3 | RELATION! | 押尾コータロー | 3:38 |
| 4 | Landscape | 押尾コータロー | 3:49 |
| 5 | Over Drive | 押尾コータロー | 3:31 |
| 6 | Fantasy! (Guitarman Mix) | 押尾コータロー | 3:44 |
| 7 | Tension (○Mix) | 押尾コータロー | 3:42 |
| 8 | PINK CANDY | 押尾コータロー | 3:55 |
| 9 | 太陽のダンス (SUN DANCE) | 押尾コータロー with Carrera Br | 3:56 |
| 10 | TREASURE | 押尾コータロー | 4:20 |
| 11 | Snappy! | 押尾コータロー | 3:16 |
| 12 | HEART BEAT! | 押尾コータロー | 3:13 |
| 13 | Big Blue Ocean (Sunshine Mix) | 押尾コータロー | 3:35 |
| 14 | Jet | 押尾コータロー | 3:03 |
| 15 | Rushin' | 押尾コータロー | 4:18 |
| 16 | ファイト! (Fight!) | 押尾コータロー | 3:20 |
Ballade Side
| 1 | MOTHER | 押尾コータロー | 6:37 |
| 2 | 黄昏 (Twilight) (Guitarman Mix) | 押尾コータロー | 4:32 |
| 3 | Merry Christmas Mr.Lawrence ～映画『戦場のメリークリスマス』より～ (Retake in 2011) | 押尾コータロー | 5:58 |
| 4 | Misty Night (Urban Night Mix) | 押尾コータロー | 4:02 |
| 5 | 天使の日曜日 (Angel's Sunday) (Step Down) | 押尾コータロー | 4:33 |
| 6 | ナユタ (Nayuta) | 押尾コータロー | 5:17 |
| 7 | 風の詩 (Wind Song) (Drop D) | 押尾コータロー | 4:51 |
| 8 | DREAMING | 押尾コータロー | 4:24 |
| 9 | オアシス (OASIS) (Green Energy) | 押尾コータロー | 4:34 |
| 10 | 桜・咲くころ (Time of Cherry Blossoms) (Type CF) | 押尾コータロー | 4:06 |
| 11 | 日曜日のビール (Beer on Sunday) | 押尾コータロー | 3:15 |
| 12 | 木もれ陽 (Komorebi) (Type D-28) | 押尾コータロー | 4:22 |
| 13 | Earth Angel | 押尾コータロー | 4:45 |
| 14 | ずっと... (Forever...) | 押尾コータロー | 5:53 |
Disc3
| 1 | Short Film “MOTHER" | 押尾コータロー | 0:00 |
| 2 | MOTHER -Video Clip- | 押尾コータロー | 0:00 |
| 3 | RELATION! -Video Clip- | 押尾コータロー | 0:00 |