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Instrument: 菊地成孔 (saxophone)Instrument: 佐々木史郎 (flugelhorn)
Instrument: 清水一登 (keyboard)
Instrument: 外山明 (membranophone)
Instrument: 鈴木正人 (bass)
Instrument: 内橋和久 (guitar)
Vocal: UA
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Disc1
| 1 | そんな空には踊る馬 | UA | 5:58 |
| 2 | バラ色 | UA | 7:00 |
| 3 | ドア | UA | 4:54 |
| 4 | 波動 | UA | 6:33 |
| 5 | 情熱 | UA | 3:47 |
| 6 | スカートの砂 | UA | 8:03 |
| 7 | TORO | UA | 7:47 |
| 8 | 踊る鳥と金の雨 | UA | 7:02 |
| 9 | Lightning | UA | 5:59 |
| 10 | 太陽ぬ落てぃまぐれ節 | UA | 11:58 |
| 11 | 雲がちぎれる時 | UA | 5:18 |