| 1 | Introduction | 浜崎あゆみ | 1:09 |
| 2 | Fly high | 浜崎あゆみ | 4:07 |
| 3 | Trauma | 浜崎あゆみ | 4:17 |
| 4 | And Then | 浜崎あゆみ | 4:13 |
| 5 | immature “Album Version” | 浜崎あゆみ | 4:44 |
| 6 | Boys & Girls | 浜崎あゆみ | 3:54 |
| 7 | TO BE | 浜崎あゆみ | 5:18 |
| 8 | End roll | 浜崎あゆみ | 4:49 |
| 9 | P.S Ⅱ | 浜崎あゆみ | 4:48 |
| 10 | WHATEVER “Dub’s 1999 Remix” | 浜崎あゆみ | 7:20 |
| 11 | too late | 浜崎あゆみ | 4:24 |
| 12 | appears “Album Version” | 浜崎あゆみ | 5:38 |
| 13 | monochrome | 浜崎あゆみ | 4:21 |
| 14 | Interlude | 浜崎あゆみ | 0:55 |
| 15 | LOVE 〜refrain〜 | 浜崎あゆみ | 5:21 |
| 16 | Who… / kanariya | 浜崎あゆみ | 9:58 |
| 1 | ayu’s EURO MEGA‐MIX “Y&Co. Mix” | 浜崎あゆみ | 9:48 |
| 2 | ayu’s HOUSE MEGA‐MIX “N.S House Mix” | 浜崎あゆみ | 9:58 |
| 3 | A Song for ×× “MILLENNIUM MIX” from 1st Album | 浜崎あゆみ | 4:46 |
| 4 | POWDER SNOW “Acoustic Orchestra Version” from あゆ・み・っくす | 浜崎あゆみ | 5:03 |
| 5 | FRIEND Ⅱ “MAKE MY MAD MIX” from ayu‐mi‐x | 浜崎あゆみ | 4:29 |