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Disc1
| 1 | Bossa 3 Theme | Bossa Três | 2:38 |
| 2 | Bottles | Bossa Três | 2:10 |
| 3 | Cutie | Bossa Três | 1:58 |
| 4 | So Saudade | Bossa Três | 2:06 |
| 5 | Influência Do Jazz | Bossa Três | 2:41 |
| 6 | Moanin' | Bossa Três | 3:43 |
| 7 | Dahoud | Bossa Três | 2:35 |
| 8 | Days Of Wine And Roses | Bossa Três | 3:16 |
| 9 | Yesterdays | Bossa Três | 3:48 |
| 10 | Nao Faz Assim | Bossa Três | 2:32 |
| 11 | Blues Walk | Bossa Três | 3:10 |
| 12 | Ceu E Mar | Bossa Três | 3:11 |
| 13 | Green Dolphin Street | Bossa Três | 2:51 |
| 14 | Menina Feia | Bossa Três | 2:52 |
| 15 | Sol E Chuva | Bossa Três | 3:23 |
| 16 | Minority | Bossa Três | 2:24 |
| 17 | Olhou P'ra Mim | Bossa Três | 2:35 |
| 18 | Zelao | Bossa Três | 3:17 |
| 19 | Somebody Loves Me | Bossa Três | 3:15 |