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Disc1
| 1 | 달빛의 노래 (intro) | Outsider | 0:35 |
| 2 | 주변인 | Outsider | 3:07 |
| 3 | 피에로의 눈물 2 | Outsider feat. 길미 | 4:14 |
| 4 | 바람이 불면 너가 떠올라 | Outsider feat. 일락 | 3:24 |
| 5 | 일장춘몽 (A Time-Limited Life) | Outsider | 5:01 |
| 6 | 주변인 (instrumental) | Outsider | 3:07 |
| 7 | 외톨이 (instrumental) | Outsider | 3:10 |