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Disc1
| 1 | Sereno | Hamilton de Holanda | 3:25 |
| 2 | Feia (pertinho do céu) | Hamilton de Holanda | 3:54 |
| 3 | Bola preta | Hamilton de Holanda | 3:58 |
| 4 | De coração a coração | Hamilton de Holanda | 3:45 |
| 5 | A ginga do Mané | Hamilton de Holanda | 3:50 |
| 6 | Primas e bordões | Hamilton de Holanda | 3:44 |
| 7 | Simplicidade | Hamilton de Holanda | 4:35 |
| 8 | Um bandolim na escola | Hamilton de Holanda | 3:09 |
| 9 | Ternura | Hamilton de Holanda | 2:52 |
| 10 | Biruta | Hamilton de Holanda | 3:37 |
| 11 | Assanhado | Hamilton de Holanda | 3:23 |
| 12 | Jacob black | Hamilton de Holanda | 4:22 |