| 1 | Menino das laranjas | Elis Regina | 2:17 |
| 2 | Upa, neguinho | Elis Regina | 2:24 |
| 3 | Romaria | Elis Regina | 4:05 |
| 4 | Corrida de jangada | Elis Regina | 2:15 |
| 5 | Vou deitar e rolar (Quaquaraquaquá) | Elis Regina | 3:29 |
| 6 | Pot-pourri: O morro não tem vez / Feio não é bonito / Samba do carioca / Esse mundo é meu / A felicidade / Samba de negro / Vou andar por aí / O sol nascerá (A sorrir) / Diz que fui por aí / Acender as velas / A voz do morro | Elis Regina | 6:32 |
| 7 | Velha roupa colorida | Elis Regina | 4:14 |
| 8 | Como nossos pais | Elis Regina | 4:23 |
| 9 | Casa no campo | Elis Regina | 2:51 |
| 10 | Cartomante | Elis Regina | 4:08 |
| 11 | Águas de março | Elis Regina | 3:06 |
| 12 | O mestre-sala dos mares | Elis Regina | 3:06 |
| 13 | Arrastão | Elis Regina | 2:46 |
| 14 | Mucuripe | Elis Regina | 2:26 |
| 15 | Me deixas louca | Elis Regina | 3:10 |
| 16 | Preciso aprender a ser só | Elis Regina | 4:19 |
| 17 | Atrás da porta | Elis Regina | 2:48 |
| 18 | O rancho da goiabada | Elis Regina | 3:03 |
| 19 | Fascinação | Elis Regina | 3:02 |
| 20 | Canto de Ossanha | Elis Regina | 3:28 |
| 21 | Dois pra lá, dois pra cá | Elis Regina | 4:24 |
| 22 | Reza | Elis Regina | 2:51 |
| 23 | Madalena | Elis Regina | 2:39 |
| 24 | Lapinha | Elis Regina | 4:19 |