| 1 | 調絃 1 | 秋山徹次 | 0:36 | 
| 2 | 最後の陽を求めて | 秋山徹次 | 7:29 | 
| 3 | 約束された物へのブルース | 秋山徹次 | 3:23 | 
| 4 | 巡り逢うものすべて | 秋山徹次 | 2:21 | 
| 5 | 炎よ、静かに燃えよ | 秋山徹次 | 5:26 | 
| 6 | 調絃 2 | 秋山徹次 | 0:43 | 
| 7 | 身体か心 | 秋山徹次 | 3:00 | 
| 8 | ブラックサリーはタフな奴 | 秋山徹次 | 2:17 | 
| 9 | 調絃 3 | 秋山徹次 | 0:38 | 
| 10 | 六万九十年後の世界 | 秋山徹次 | 4:09 | 
| 11 | 幕間 | 秋山徹次 | 0:23 | 
| 12 | ブギーなればこそ | 秋山徹次 | 4:57 | 
| 13 | 死か、それとも ・・・ | 秋山徹次 | 5:01 | 
| 14 | 現ナマ、そしてロックへの愛 | 秋山徹次 | 2:10 | 
| 15 | 人形の家、銀行襲撃 | 秋山徹次 | 4:01 | 
| 16 | 調絃 4 | 秋山徹次 | 0:36 | 
| 17 | 高速機械(アラン・リクトに捧ぐ) | 秋山徹次 | 9:26 | 
| 18 | 調絃 5 | 秋山徹次 | 0:38 | 
| 19 | ブギーを忘れるな | 秋山徹次 | 6:47 | 
| 20 | ハイウェイでLSDを一服 | 秋山徹次 | 1:13 | 
| 21 | 黄金の街 | 秋山徹次 | 2:08 |