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Disc1
| 1 | F.S. Blues | Paolo Di Sabatino Trio | 5:35 |
| 2 | Coco's Way | Paolo Di Sabatino Trio | 5:18 |
| 3 | Meeting of Memories | Paolo Di Sabatino Trio | 5:18 |
| 4 | Just in Time | Paolo Di Sabatino Trio | 9:45 |
| 5 | Hallucinations | Paolo Di Sabatino Trio | 5:28 |
| 6 | Negrito | Paolo Di Sabatino Trio | 8:47 |
| 7 | A Weaver of Dreams | Paolo Di Sabatino Trio | 7:35 |
| 8 | Sotto la neve | Paolo Di Sabatino Trio | 5:14 |
| 9 | The Old Country | Paolo Di Sabatino Trio | 6:28 |
| 10 | That's All | Paolo Di Sabatino Trio | 6:02 |