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Coochie Brake
| 1 | Theater of Shadows | Sonidos de la Noche | 5:25 |
| 2 | The Noche Called Mi Nombre | Sonidos de la Noche | 3:19 |
| 3 | Gotta Believe | Sonidos de la Noche | 3:03 |
| 4 | Rot of Ages | Sonidos de la Noche | 3:59 |
| 5 | Outside the Fence | Sonidos de la Noche | 3:49 |
| 6 | Tied to a Cactus | Sonidos de la Noche | 4:00 |
| 7 | Crocodile Tears | Sonidos de la Noche | 3:03 |
| 8 | Dead Man on the Floor | Sonidos de la Noche | 3:00 |
| 9 | Runaway | Sonidos de la Noche | 3:07 |
| 10 | Bitter Biter | Sonidos de la Noche | 4:19 |
| 11 | Please Don’t Go | Sonidos de la Noche | 6:41 |
Lying Horse Rock
| 1 | Lying Horse Rock | The Residents | 7:09 |
| 2 | West & Kembrell | The Residents | 1:57 |