Disc1
| 1 | The Moon Rose | 高中正義 | 6:40 |
| 2 | Jessica | 高中正義 | 4:16 |
| 3 | Denen Calypso | 高中正義 | 2:14 |
| 4 | Acoustic "Saudade" | 高中正義 | 5:26 |
| 5 | 渚モデラート'95~What's Going On(Live) | 高中正義 | 6:25 |
| 6 | Jamaica '95 (Live) | 高中正義 | 5:56 |
| 7 | Denen Calypso | 高中正義 | 2:01 |
| 8 | 憧れのセーシェル諸島 | 高中正義 | 6:59 |
| 9 | Nivram | 高中正義 | 3:50 |
| 10 | Love's Theme | 高中正義 | 5:00 |
| 11 | The Sunset Valley | 高中正義 | 4:42 |
| 12 | 田園(ベートーヴェン 田園交響曲 第1楽章より抜粋) | 高中正義 | 7:34 |
| 13 | Dolphin's Home ~ Furusato | 高中正義 | 6:32 |