The Breeze and I
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Disc1
| 1 | Tico Tico | Xavier Cugat | 3:18 |
| 2 | Brazil | Xavier Cugat | 2:52 |
| 3 | Blen, Blen, Blen | Xavier Cugat | 3:04 |
| 4 | Babalu | Xavier Cugat | 2:55 |
| 5 | Calentito | Xavier Cugat | 3:26 |
| 6 | Perfidia | Xavier Cugat | 3:01 |
| 7 | Rumba rumbero | Xavier Cugat | 3:01 |
| 8 | Nueva conga | Xavier Cugat | 2:38 |
| 9 | The Breeze and I | Xavier Cugat | 3:25 |
| 10 | Bim Bam Bum | Xavier Cugat | 3:08 |
| 11 | Tumbao | Xavier Cugat | 3:07 |
| 12 | Baia | Xavier Cugat | 2:57 |
| 13 | Bruca maniguá | Xavier Cugat | 3:35 |
| 14 | Green Eyes (Aquellos ojos verdes) | Xavier Cugat | 3:14 |
| 15 | Rosita la Bonita | Xavier Cugat | 2:49 |
| 16 | Adiós África | Xavier Cugat | 2:44 |
| 17 | Negra Leonor | Xavier Cugat | 3:20 |
| 18 | Yours (Quiéreme Mucho) | Xavier Cugat | 3:11 |
| 19 | Cinco hijos | Xavier Cugat | 2:55 |
| 20 | La paloma | Xavier Cugat | 3:24 |
| 21 | Auto-Conga | Xavier Cugat | 2:20 |
| 22 | Bambarito | Xavier Cugat | 3:01 |
| 23 | Para Vigo me voy (Say 'Si Si') | Xavier Cugat | 2:50 |
| 24 | Begin the Beguine | Xavier Cugat | 3:13 |