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Disc1
| 1 | SOUND OF SCIENCE | 佐藤博 | 2:42 |
| 2 | Angeline | 佐藤博 | 4:08 |
| 3 | UNIVERSAL LOVE | 佐藤博 | 4:03 |
| 4 | BORDERLAND | 佐藤博 | 4:40 |
| 5 | THE FALL IN LOVE | 佐藤博 | 4:20 |
| 6 | I WANT TO HOLD YOUR HAND | 佐藤博 | 4:47 |
| 7 | ROMANCING NIGHT | 佐藤博 | 4:12 |
| 8 | SOMETHING IN THE AIR | 佐藤博 | 4:40 |
| 9 | 宇宙のエトランゼ | 佐藤博 | 4:26 |
| 10 | MYSTERY ZONE | 佐藤博 | 4:28 |
| 11 | Angeline‐Extended Power Club Mix- | 佐藤博 | 7:48 |
| 12 | Angeline‐SPECIAL DISCO MIX- | 佐藤博 | 3:46 |