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Disc1
| 1 | COOL DOWN〜Heat Of The Beat〜 | 早見優 | 4:52 |
| 2 | 毎日がHONEY MOON（Never Gonna Break Us Up） | 早見優 | 4:35 |
| 3 | One Night In New York | 早見優 | 3:38 |
| 4 | Bad Boy | 早見優 | 3:49 |
| 5 | 鞄を持った女 | 早見優 | 4:25 |
| 6 | Cool Conversation | 早見優 | 3:56 |
| 7 | The Broken‐Hearted | 早見優 | 4:50 |
| 8 | Yesterday Dreamer | 早見優 | 4:19 |
| 9 | Midnight Beige | 早見優 | 3:26 |
| 10 | Vamonos Ala Bailar | 早見優 | 3:05 |
| 11 | Beyond The Words | 早見優 | 6:01 |