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Disc1
| 1 | Roma nun fà la stupida stasera | Massimo Faraò Trio | 6:04 |
| 2 | Tintarella di luna | Paolo Birro Trio | 5:04 |
| 3 | Margherita | Paolo Birro Trio | 4:01 |
| 4 | Vacanze romane | Paolo Birro Trio | 5:16 |
| 5 | Un bacio a mezzanotte | Paolo Birro Trio | 5:29 |
| 6 | Parlami d'amore | Paolo Birro Trio | 7:01 |
| 7 | Bellezze in bicicletta | Paolo Birro Trio | 4:55 |
| 8 | Figli delle stelle | Paolo Birro Trio | 6:09 |
| 9 | Guarda che luna | Paolo Birro Trio | 4:18 |
| 10 | L'immensità | Paolo Birro Trio | 4:20 |
| 11 | Quando viene la sera | Paolo Birro Trio | 5:46 |
| 12 | Mamma | Massimo Faraò Trio | 4:11 |